Ansvarsfulla investeringar
Ansvarsfulla investeringar och att verksamheten genomsyras av hållbarhet är viktigt för att vi ska kunna leverera långsiktigt hållbara tjänster. Detta innefattar att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker, identifiera och möta krav och att vi står ansvariga för våra ageranden. Vi strävar, genom utveckling i gränslandet mellan teknik och finans, efter ständig innovation samt att tillämpa best practice när vi systematiskt integrerar ESG-faktorer och beaktar hållbarhetsfrågor i vår verksamhet.
Utvecklingen inom området kring hållbarhetsfrågor, ansvarsfulla investeringar och integrering av ESG-faktorer sker med snabb takt. Våra rapporter, artiklar där vi delar med oss av vårt arbete, utvecklingen, våra insikter och annat material finns att läsa i menyn till höger.
OQAM har fastställt en Policy för ansvarsfulla investeringar. Policyn i sin helhet och de metoder OQAM kan tillämpa idag för integrering av ESG-faktorer i investeringsprocessen finns till höger. OQAM:s inrättade ESG-kommitté ska bland annat tillse att kontinuerlig utveckling sker.
Hållbarhetsrelaterade faktorer inom ia
Vår första produkt – ia – är lanserad utifrån vår ambition om att hjälpa våra kunder investera långsiktigt framgångsrikt. Inom investeringsprocessen integreras ESG-faktorer systematiskt utifrån ett egenutvecklat ramverk.
ia är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.*
Inom ia tillämpas investeringsstrategier som handlar enskilda aktier samt likvida finansiella instrument såsom terminer på aktieindex, råvaror, obligationer och valutor.
Vi integrerar våra principer för ansvarsfulla investeringar och ESG-faktorer genom att analysera och begränsa vilka instrument vi handlar samt hur dessa handlas. Vidare sker integrering genom exkludering av företag inom vissa sektorer. Företag som systematiskt bryter mot vedertagna internationella normer och som inte bedöms vidta åtgärder för att förhindra framtida normöverträdelser utesluts också. Därutöver genomförs analys av företag utifrån ett antal hållbarhetsrelaterade faktorer utifrån en egenutvecklad modell för ESG-score.
Detaljerad information om integreringen av ESG-faktorer inom ia och information om de företag som uteslutits baserat på våra exkluderingskriterier framgår av exkluderingslistan i menyn till höger.
*OQAM AB är ett värdepappersbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden. All administration inkluderat köp- och säljorder sköts av FCG Fonder AB.
Hållbarhetsrisker
Integrering av hållbarhetsrisker sker inom våra investeringsstrategier där detta är tillämpligt. En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde.
Hållbarhetsrisker är exempelvis:
– Klimatrisker vilka kan aktualiseras genom exempelvis mer extrema väderförhållen.
– Omställningsrisker innebärande ökade kostnader till följd av förändrad lagstiftning för att minska klimatförändringarnas konsekvenser.
– Miljörisker i form av exempelvis föroreningar eller annan negativ miljöpåverkan.
– Risk för korruption, mutor eller bristande arbetsförhållanden.
OQAM gör bedömningen att baserat på den integrering av hållbarhetsrelaterade faktorer som görs samt de investeringsstrategier som tillämpas är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen inom OQAM:s investeringsverksamhet synnerligen liten. Mer information om detta finns i dokumentet i menyn till höger, som beskriver våra metoder för integrering av ESG-faktorer inom ia.
Information om hur OQAM:s ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker finns att läsa i vår Policy för ersättning under fliken Kundinformation.
Inget beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt reglerna i förordningen (EU) 2019/2088
OQAM beaktar frågor om exempelvis miljö, klimat, sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor i enlighet med vad som beskrivits ovan.
I förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) anges att om metoder för beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen beaktas ska information om detta lämnas. Det anges också att om dessa faktorer inte beaktas ska detta anges. I dagsläget beaktar OQAM inte dessa faktorer i enlighet med kraven i regelverket. OQAM har dock för avsikt att implementera ramverk för att kunna göra detta. Mer information om detta finns till höger.