Hållbarhet

Så arbetar OQAM med ansvarsfulla investeringar, och de upplysningar vi lämnar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

I korthet

Mercurius Credit Fund

SFDR-klassning: Artikel 6
Exkluderingar: Vapen och pornografi (produktion och försäljning), tobak och alkohol (produktion), kommersiellt spel, fossila bränslen (utvinning, raffinering och energiutvinning) samt bolag som systematiskt bryter mot normerna i UN Global Compact, OECD:s riktlinjer och ILO:s konventioner utan att åtgärda det
Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI): Beaktas inte, mot bakgrund av fondens placeringsinriktning
Rapportering: Årligen, i fondens årsberättelse
Dokument: Ansvarsfulla investeringar – Mercurius Credit Fund

OQAM

Hållbarhetsrisker: Integreras inom investeringsstrategierna där det är tillämpligt
Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI): Beaktas för närvarande inte, varken på enhetsnivå eller i rådgivningen
PRI och Swesif: Undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och medlem i Swesif
Dokument: Policy för ansvarsfulla investeringar
Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Rapport Hållbarhet 2024

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar och att verksamheten genomsyras av hållbarhet är viktigt för att vi ska kunna leverera långsiktigt hållbara tjänster. Detta innefattar att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker, identifiera och möta krav och att vi står ansvariga för våra ageranden.

Utvecklingen inom området kring hållbarhetsfrågor, ansvarsfulla investeringar och integrering av ESG-faktorer sker med snabb takt. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vårt arbete inom området för att kunna tillämpa best practice när vi systematiskt integrerar ESG-faktorer och beaktar hållbarhetsfrågor i vår verksamhet.

OQAM har fastställt en Policy för ansvarsfulla investeringar. Policyn i sin helhet och de metoder OQAM tillämpar idag för integrering av ESG-faktorer i investeringsprocessen finns ovan. OQAM:s inrättade ESG-kommitté ska bland annat tillse att kontinuerlig utveckling sker.

Hållbarhetsrisker

Integrering av hållbarhetsrisker sker inom våra investeringsstrategier där detta är tillämpligt. En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde.

Hållbarhetsrisker är exempelvis:

Klimatrisker vilka kan aktualiseras genom exempelvis mer extrema väderförhållanden.
Omställningsrisker innebärande ökade kostnader till följd av förändrad lagstiftning för att minska klimatförändringarnas konsekvenser.
Miljörisker i form av exempelvis föroreningar eller annan negativ miljöpåverkan.
Risk för korruption, mutor eller bristande arbetsförhållanden.

OQAM gör bedömningen att baserat på den integrering av hållbarhetsrelaterade faktorer som görs samt de investeringsstrategier som tillämpas är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen inom OQAM:s investeringsverksamhet begränsad. Mer information om detta finns i dokumentet ovan, som beskriver våra metoder för integrering av ESG-faktorer inom portföljförvaltningen.

Information om hur OQAM:s ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker finns att läsa i vår Policy för ersättning.

Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI)

I egenskap av finansmarknadsaktör

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

OQAM beaktar frågor om miljö och klimat, sociala aspekter, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption och mutor i sin verksamhet, såsom beskrivits ovan.

I förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) anges att finansmarknadsaktörer ska beskriva hur de beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer ("Principal Adverse Impacts", PAI) eller tydligt ange att sådana konsekvenser inte beaktas.

OQAM beaktar för närvarande inte PAI på enhetsnivå i enlighet med SFDR:s krav. Skälet är att Bolaget ännu inte har implementerat de metoder och processer som krävs för att systematiskt identifiera, mäta och väga PAI-indikatorer i investeringsbesluten.

Bolaget avser att införa ett ramverk för att kunna beakta PAI framöver och kommer att uppdatera denna information när så har skett. OQAM omprövar detta ställningstagande minst årligen och i samband med större förändringar i verksamheten.

I egenskap av finansiell rådgivare

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Som finansiell rådgivare omfattas OQAM av SFDR:s krav att upplysa om huruvida huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) beaktas i den rådgivning som lämnas.

OQAM beaktar för närvarande inte PAI i investeringsrådgivningen i enlighet med SFDR:s krav. Bolaget har ännu inte implementerat de processer som krävs för att systematiskt samla in och väga PAI-indikatorer i rådgivningsprocessen.

Detta påverkar inte OQAM:s hantering av hållbarhetsrisker i rådgivningsarbetet eller att kunders hållbarhetspreferenser beaktas i enlighet med tillämpliga regelverk. Dessa aspekter hanteras inom ramen för Bolagets interna styrdokument och rådgivningsprocess.

Bolaget avser att införa ett ramverk för att kunna beakta PAI i rådgivningen framöver och kommer att uppdatera denna information när så har skett. OQAM omprövar detta ställningstagande minst årligen och i samband med större förändringar i verksamheten.